寻找克敌之策，在刺猬精怪指引下结识一群擅长火焰法术的狐狸精怪，齐心协力克敌制胜。

姜十三暗想：这个树妖能修炼成精，其出生地定然草木丰茂，食物充沛，于是循着线索继续寻找。

刺猬精怪和狐狸精怪加入姜十三团队，一同踏上寻找的道路。

路上需要过河，一行人乘坐的木筏被打翻，不幸落水，被好心的白蛇、青蛇姐妹救助，两姐妹听闻姜十三的事迹后，大为钦佩。

但是要过河得得到水魔兽的允许，水魔兽要蛇精姐妹以身相许，蛇精不允，姜十三也不会答应，于是一场大战。

水魔兽不敌，逃窜，潜入水底不出，还掀起洪水淹没周边森林，无数生灵被洪水卷入水底，成为水魔兽的食物。

姜十三自责不已，于是协同小伙伴在上游筑起堤坝，使水位下降，水魔兽无水可用，实力大降，最终被击杀。

此地的精怪拍手称快，感激姜十三。

之后又遇到熔岩地带，不能通人，幸得黄鼠狼精怪相助，挖一条地道通过。

刚走没多远，某个会飞行的蜥蜴出现，无端攻击姜十三一行，还将其掳至山洞中，准备月圆之夜烤着吃。

一只老鼠精怪感慕姜十三为国为民的正义之举，从飞行蜥蜴身上偷窃钥匙，帮助姜十三脱困，然后反杀蜥蜴。

历经艰辛，终于抵达树精出生地，却没想到，此地是蝗神领地，蝗虫成群，寸草不生，树精便是不敌蝗神，才逃走的。

得知姜十三的来意，蝗神提出一个条件：它想吃人肉，如果能饱餐一顿，就帮姜十三解决姜国的苦难。

姜十三听后，二话不说掏出剑，不顾众伙伴劝阻，割肉剔骨，将血肉尽数供奉蝗神。

然而，对方并没有吃肉，而是以取莲花鲜藕为姜十三重塑身躯，令姜十三脱胎换骨，超脱凡俗。

蝗神言称，精怪并不吃人，也不喝血，之所以那样讲，只是为了考验姜十三的诚心和意志，而姜十三精诚所至，通过了考验，获得奖励。

于是，乌云般的蝗虫飞上天空，一路南下，奔赴姜国。

城隍庙地下，胡一卸掉身上的衣物，四只小狐狸连忙接住。

“怎么样？我演的王子阳还不错吧！”

胖狐狸胡八连忙赞叹，“太好了！真是太好了！神情语气、剑招剑术，全都如假乱真啊，大姐大真是天生的演员料。”

瘦狐狸也连忙奉承：“是极是极！太厉害了！才学